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「发展股」比「价值股」更值得投资? 专家剖析:现在时机最糟

凭据《MarketWatch》的报导指出,美国小型价值股指数(Fama/French U.S. Small Value Index)显示,近百年来价值股以每年12.8%的回报胜过发展股每年9.7%的回报,对于这样的数据,Servo Wealth Management执行长尼尔森(Eric Nelson)指出,虽然在最近的趋势中,发展股已有逆向超车的迹象,不外他以为,投资人仍该买进价值股。

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尼尔森示意,在已往,价值股与发展股之间的利差大致上即是股票与债券间回报率的差距。不外在近10年来,发展股以16%的年回报率超车乐成,而价值股则是以7.5%落伍,尼尔森以为,发展股的飙涨甚至比基本面改善的速率还要来的更快。

尼尔森指出,以往人人所遵照的投资规则有2种,分别是股票跑赢债券、廉价价值股胜过昂贵的发展股。不外在2000年历经网际网路泡沫破灭后,大盘的发展股花了很长一段时间才步上正轨,而小盘的价值股则轻松的超车发展股,现今发展股与价值股的关系与那时十分相近,这也代表着发展股虽然显示相当亮眼,但远景却远不如价值股。

最后,尼尔森以为,伶俐的投资人都知道不该用更多钱去买近期显示好的资产,特别是属于大盘股、发展股、债券等历久回报相对低的资产,因此,买发展股而放弃价值股这样的作法,就现在而言可说是最糟的时机。

(封面图/pixabay)


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